汤芳生殖器 港股见地跟踪 |晶圆制造行业迟缓复苏 商场需求回暖（附见地股）
发布日期：2024-08-09 06:00 点击次数：172
近日，多家芯片厂商和晶圆代工场接续文告价钱转念，或将启动新一轮加价。
继二季度加价后，存储巨头三星电子文告在三季度将动态立时存取存储器和NAND闪存等主要存储芯片产物提价15%至20%的狡计。当前，三星电子依然向戴尔科技和惠普等主要客户通报加价狡计。
存储芯片是半导体商场最主要的细分鸿沟，从2023年年底驱动，半导体存储产业迟缓干涉上行周期。
多家国外存储大厂的功绩接踵得到显著改善。
凭证TrendForce，中国大陆6.18促销节、下半年智高东说念主机新机发布有望带动库存回补，正面影响产能应用率。
受益于IC国产替代，产能应用率复苏经过较快，以至部分制程产能已满载。
下半年干涉传统备货旺季，产能吃紧情境可能延续至年底，中国大陆Foundry有望止跌回升，以至进一步酝酿特定制程加价。
1、各鸿沟接续起量，模拟/存储先行 23年底以来，稼动加快爬升，24Q2产能较23Q4升迁21k/月。
模拟BCD工艺最为景气，后循序为存储、低压MOS、高压MOS超结。而CIS、通用逻辑、IGBT还未收复，CIS瞻望短期不会有显著加多。
2、6月末酝酿加价，印证行业复苏 由于卑鄙景气回暖，瞻望Q2ASP环比升迁5%。
民生证券电子行业洽商觉得，行业或在6月末酝酿加价，接续谈判，Q2加价瞻望体当前代工场Q3功绩。
模拟BCD工艺加价较为激进。
存储现存产能未能满足需求，ETOX上月涨幅已超10%，客户秉承度细致。
流露驱动瞻望调涨10-15%，产能无法皆备满足客户需求。
IGBT、CIS虽未加价，但已通过取消扣头等方法变相普涨。
芯片关系龙头企业：
华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)、上海复旦(01385)、期间电气(03898)等。